IPO Segezha Group на бирже MOEX

Segezha Group | CEPI Eurokraft

Уважаемые клиенты!

Завтра, 28 апреля 2021 года, состоится первичное размещение лесопромышленной компании Segezha Group на Московской бирже под тикером SGZH.

Segezha Group — это одна из крупнейших российских лесопромышленных компаний, основанная в 2014 году путем слияния нескольких активов. Цикл производства компании включает процессы от лесозаготовки до выпуска готовой продукции. На 31 декабря 2020 года приблизительно 80% потребностей Группы в древесине обеспечивались за счет собственной заготовки. Такая модель бизнеса позволяет создавать продукцию с низкой себестоимостью, благодаря которой Segezha Group занимает лидирующие позиции на многих рынках. В своем портфолио Segezha Group имеет широкий перечень продуктов: от бумаги и упаковки до фанер и плит.

Компания занимает лидирующие позиции в ключевых для нее сегментах по объему производственных мощностей.

  • В рамках первичного публичного размещения акций, Segezha Group предложит инвесторам бумаги по цене ₽7,75 - ₽8,00 за одну акцию.
  • В рамках предложения компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее ₽30,0 млрд.
  • Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация составит ₽122,5 – 126,5 млрд.

Кроме того, ожидается, что крупнейший акционер компании, АФК «Система» и/или одна из ее 100% дочерних компаний, предоставят дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего количества предлагаемых в ходе предложения акций. АФК «Система» останется крупнейшим акционером компании после IPO.

Поступления от IPO Segezha Group будут направлены на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки компании. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму ₽23 млрд в 2021–2025 годах.

В целом, Segezha Group - это низкомаржинальный, циклический бизнес с медленным ростом адресного рынка. Позитивный момент в том, что Сегежа инвестирует в расширение своего бизнеса.

Акции компании могут быть интересны как ставка на диверсификацию портфеля и рост котировок на фоне планируемого расширения бизнеса в рамках предусмотренной инвестиционной программы на ближайшие годы.

Более подробно читайте в нашем обзоре.


С уважением,

АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Еще аналитика
 
 
10 апреля 2020
Акции Microsoft Corporation

 
 
10 апреля 2020
Акции GILEAD SCIENCES

 
 
10 апреля 2020
Акции The Coca-Cola Company

 
Задать вопрос
Получите консультацию

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Заявка на открытие брокерского счета

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.